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Qui sommes-nous ?

Une expertise de confiance, construite sur plus de 30 ans d’expérience

SD Planification & Conseils Sàrl, c’est bien plus qu’un simple cabinet de conseil. C’est le fruit de trois décennies d’expérience dans les domaines de l’assurance (vie, choses, maladie), de la planification de retraite et de la prévoyance en Suisse.

Notre mission est claire : vous accompagner à chaque étape de votre vie financière, avec des conseils sur mesure, transparents, et orientés vers vos intérêts.

Nous sommes inscrits auprès de la FINMA (Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers), ce qui garantit à nos clients un cadre de travail professionnel, éthique et rigoureux.

Une approche humaine et personnalisée

Lancée avec une structure volontairement légère, notre entreprise s’appuie sur une approche centrée sur la confiance et la proximité. Chaque client est unique, chaque situation est différente. C’est pourquoi nous privilégions l’écoute active et l’analyse sur mesure pour proposer des solutions adaptées, concrètes et évolutives.

Nous accompagnons principalement :

  • Les particuliers en période de transition (divorce, retraite, changement de carrière)

  • Les familles à revenu moyen cherchant à sécuriser leur avenir

  • Les jeunes actifs et les indépendants en quête de stabilité et d’outils financiers clairs

Pourquoi nous faire confiance ?

1

30 ans d'expérience sectorielle

2

Un service indépendant et personnalisé

3

Une connaissance pointue du marché suisse

4

Des canaux flexibles : en ligne ou en présentiel

5

Une inscription officielle à la FINMA

6

Un accompagnement durable et évolutif